我是五年半前的161,現在網名黃金之道。自從我三年半前,比特人有獎徵文,寫了篇,老盧說,比特幣一年內必將漲十倍後,就不太在論壇寫文章。三年半不見了,大家好。我想通過這篇文章寫一些關於比特幣的體系文章,希望引起大家的一些討論。

我知道以下這些文字是中文寫得,只要你小學畢業都能看懂。但我不認為我說的,可以每個人都可以運用自如,據我從公開信息看,持有類似觀點的,只有五六人,而已。只不過幾乎每個人,都說的不太系統,現在我想全面的講一下。有些具體的分觀點,或者說細節,有人已經闡述過了,我就不再談同樣的話了。我只引用。

在投資界,基本分為兩個派系,基本面派和技術派。

基本面派認為,東西是有內在價值的,價格圍繞價值周圍上下波動,我認為基本面派的本質是研究供求關係的,影響比特幣供應和需求的一切,基本面派都應該進行研究和鑽研。我不太懂中國股市,但聽說,中國從基本派去分析股市的人極少。事實是,以我的了解,從基本派去研究比特幣的人再公開場合,最多個位數而已。我認為,李笑來,風季靈,999,TD,我,都是從比特幣基本面去思考問題。可能。有些人,看他們的文章,沒有什麼感觸,甚至感覺他們在胡說八道,但如果你涉獵一些基本面常識,但知道他們所言非虛。

人的理解層面如果相差一層,就會感覺對方的話受益非淺,如果相差兩層,就會感覺對方的話,模模糊糊,也許對,如果相差三層,就會感覺對方完全胡說八道。所以不同的人,對於同樣的話,感受是不同的。

我不說具體的名字,比如誰誰誰發表文章,一看,高大上,玄之又玄,十年二十年幾十年都看到,那一般都是瞎扯。從低處看某些人的文章,很難看的出來,他到底是在瞎扯,還是真能看得到。角度不同,看的風景決然不同。

第二個派別是,技術派,我從未度過一本技術派的書,我不懂技術派,不評論。


比特幣的基本面

讀懂以下文字,我希望你擁有比特幣的基本常識。

如上所述,比特幣基本面。是認為價格圍繞價值周圍上下波動,本質研究比特幣的供求關係。但首先要搞明白一個前提,比特幣價值到底在哪裡?如果您認為比特幣價格純屬資金推動,沒有價值,我勸您還是洗洗睡睡吧,這篇文章不適合您。

為什麼比特幣的2010年的價值是幾分,2011年四月到六月,漲了六十倍,從三人民幣漲到了近200人民幣,然後就開始崩盤到12人民幣,到底是為什麼?如何解釋這個現象?

在13年我的文章中,我寫過比特幣的價值來源於比特幣網絡本身的計算力。 2010年比特幣網絡是如此的弱小,他的價格是幾分,他就值這個錢,他賣一塊他都屬於泡沫。 2011年他的網絡就是如此的孱弱,他就值這個錢,到達一兩百塊錢,這本身就是不合理的。這個無需央行出台什麼五部委文件,不必央行去當初的比特幣中國區查,那個價格也照樣應該崩盤。

有人說什麼因為13年五部委的文件導致了價格下跌,不是如此,當時那個價格就是泡沫,沒有五部委的文件也要照樣跌,區別只不過是7800人民幣跌還是10800跌而已,沒本質區別。

現在有人會問了,我怎麼知道什麼時候是價格合適,價格泡沫,你是神棍嗎?我認為很簡單,參照比特幣歷史上的牛熊比,可以回答這個問題。歷史上的比特幣牛、熊市到底發生了什麼?為什麼歷史上的牛熊市都出現類似的特徵?是什麼力量導致了牛熊轉換?我想試圖通過此文去發解釋清楚。


比特幣的供給

眾所周知,比特幣是通過特定設備計算數學難題產生的。當全球總的計算力擴大,難度就提升,當全球總的計算力縮減,難度就縮減。我想問一個問題,除了2011年下半年熊市,比特幣價格從200跌到12人民幣,難度下降了百分之二十左右,您見過趨勢性的難度下降嗎?我幾乎從未見過,到底是什麼力量導致了這種情況的發生?

首先,比特幣生產的數量是每四年遞減的。

沒錯,這確實會發生郎咸平所說的早期持有者擁有巨大收益。但我所知,天下幾乎所有的行業都是如此。某古董,89年八十多人民幣賣就是合理,到了今年一億多人民幣賣,就是不合理?我開創了某個企業,當初我流了一滴汗,現在我月薪千萬。今年你剛加入公司,你流了百滴汗,你月薪5000這就是不合理?

這樣就會發生一個現象,比特幣晚獲得不如早獲得。 (我知道你會說7800和900的梗,請看完這篇文章再說,總之,比特幣相對來說,是越來越稀缺,這是由中本聰本身設計而天然注定的。)

第二,比特幣的生產,對於個體來說就是華山一條路,你挖也要挖。

很多人以為挖礦電費足夠低就行了,說的就好像礦工礦機是天上掉下來似的,你廠房,甚至你的變電器是如來神掌,鑄就的?挖礦有很多成本,實際上是沉沒成本。不管如何,這錢怎麼投進去了,你放著一天,他就一天的不值錢。

舉個例子,據我所知,電腦處理器的生產材料是沙子,沙子根本不值錢。但是不是因為你原材料不值錢,電腦處理器就便宜了?不是如此的。蓋一個處理器生產工廠要花多少錢?生產比特幣的情況也類似。

談到這裡就會有一個很玄妙的問題,生產比特幣的成本到底是多少?我認為哪怕明確了對方生產的礦機種類,也無法計算得出,因為你廠房花了多少​​錢?你變電器花了多少錢,你的礦機可以用多長時間,這取決於將來的算力變化,更是無從得知,但,是不是因為這些變量我們就無從分析?

第三,比特幣從上游到下游,已經形成了完成產業鏈。

實際上,這個產業鍊是一榮俱榮,一損俱損的。上至比特幣礦機的生產,中至交易所,礦池者的利益,甚至哪些買賣比特幣的利益,是相對統一的。

去年,又人問我?是什麼導致了比特幣價格從一千多漲到兩千多,我回答,我認為這是多方合力的結果。事實是,哪怕是現在,價格還在6700元左右,也是多方合力的結果,往小了說,有人認同比特幣,所以這個價格在買,往大了說,是市場規律無形的手的作用,礦機廠商的利益所在,是不希望幣價太過低迷,因為如果發生這種情況,他賣的礦機就賣不出去了,眾所周知,開發一款礦機的先期成本是巨大的。

比特幣生產者,當然不希望幣價低迷,如上所述,比特幣的生產是華山一條路。

交易所,當然不希望幣價低迷,眾所周知,比特幣現在具備投資屬性,投資品越漲越買,這是公論。我敢負責的說,現在說比特幣價格價格太貴,跌到了670.他們也不會買。這個問題,請觀察這兩三年的變化就可以知道,請問,是價格在1000時,交易所的買賣好?還是價格在8000多時的買賣好?

最後是,投資者的利益。談到這裡我就想問一個問題,比特幣的現貨現在到底是再誰的手上?

這也是問題的關鍵之一。換句話來說,是誰在明知道提不出來比特幣,還在往裡面充錢買比特幣?他們到底是誰?他們看到了什麼?他們是跟風還是韭菜?

要想看到這個問題,我們請回顧歷史上牛熊市到底發生了什麼?一切都可以迎刃而解。

我現在我還記得很清楚,2013年4月賣萊特幣得時候,萊特幣得價格是40人民幣,最高是50人民幣,而萊特幣得生產成本僅一人民幣。同理,2013年年底,萊特幣三百八十人民幣得時候,萊特幣得生產成本才10人民幣,甚至包括比特時代得山寨幣,幾百倍,上千倍得漲,這如果不是泡沫,那天下就沒有泡沫了。

沒有五部委文件,沒有門頭溝得問題,也照樣要跌,這和2011年200人民幣跌到12人民幣是一個道理。

如果,你認為2015年烤貓消失為節點看,(如果你認為1000人民幣是相對低點得話,假如你認為現在比特幣要跌到88,那就當我沒說)當時到底發生了什麼?

請具備基本面常識得朋友,找到烤貓跑路得時間點,看看比特幣價格,再查閱以下,比特幣礦機得價格,用固定得電費計算,請看看當時收益與電費得比例是如何得?請別忘記減半。

然後我們再找到1月初,比特幣價格跌到5000的時間點,用相同得方法,去計算以下,這個結果又是如何得? (請別忘記考慮單台機器得價格)通過計算,就可以得出,兩個點得數據大致接近或者說類似。

如果你認為,2015年1000多得價格是行業低谷得話,那5000多這個價格也必然是低谷。這也就是,TD在他得帖子裡一再說得,5000多價格是低谷,6000多是鐵底得原因之一。

我記得很清楚,交易所實行交易費後,比特幣價格跌到6000出頭,我晚上起床,看了以下價格,然後一兩分鐘之內,活生生得就成交了600多個比特幣。我想問問,你真的以為那個人他傻?交易所放著近四百萬得人民幣去買比特幣,你真的以為他是白痴韭菜?他到底看到了什麼?

我想舉個例子,我看視頻​​,某個人說他再石油二十多美元得時候買入ETF基金,當時價格0.65左右,過了一年左右,該基金得價格是1元多一些。我相信這個收益超越了大部分所謂基金經理得收益。他解釋說,我知道石油二十多美元已經跌破了石油公司得成本線,這是不可持續得,所以我就買了。無其他原因,就這麼簡單。

同理,如果你認為同樣的情況,生產比特幣的礦工,過的不太好,你就買入,我相信你會取得很大得收益,因為相對來說,比特幣得價格波幅,要遠比石油要大得多。這就牽扯到另外一個問題,到底比特幣什麼特性導致了價格波動遠幣石油價格波動要大得多?

因為很簡單,首先,比特幣身上有極強得投資屬性,其次,比特幣是我見過極少得,會隨著進入資本的不同,而導致生產成本劇烈增加得物品。

舉例說明,,我相信石油生產成本,去年是X美元,不會因為進來了N 億美元社會資本,你的成本就出現顯著變化了,但比特幣不是如此。過去有100台機器,現在有1000台機器,加入的人越多,你得到的就越少,你的比特幣就更稀缺。


技術進步

我知道有人會拿技術進步去反駁我,因為技術進步反而導致了生產成本的下降。我想說,比特幣行業發生技術進步,這不是今天才發生的,比特幣最初是處理器計算,後來用顯卡去計算,直到2013年初用專業礦機去進行計算,這都是技術進步,但我們要明確兩個問題:

第一,相對於進入資本數量來說,技術進步降低生產成本的作用相對小;第二,技術進步也有瓶頸期,懂顯卡或者處理器製程的人應該知道,現在想在製程上改進,是越來越難,不管你是台積電,還是三星,還是英特爾都是如此。起初,比特幣礦機剛出的時候還相當落後,但現在呢?

綜上:比特幣具備一個極其罕見的特徵,他會隨著參與的資本增加,而本身價值急劇增加,從來越發顯得稀缺,從而推動比特幣價格底線的提高。


比特幣的牛熊轉換

如上所說,比特幣的熊市價格,是懂他的人,支撐起來的。比特幣的牛市價格,我認為是市場情緒決定的。

如郎咸平所說,比特幣的價格跟關注度有關。但好像,天底下所有的行業都是如此。牛熊轉換的過程,我認為就是比特幣移交的過程,比特幣越跌,懂他的人越買,比特幣越漲,懂他的人越賣,賣給韭菜。貌似有投資屬性的東西,大多都如此。

去年四五月,我本來寫了一篇文章,想寫,三千已經是估值底部了,他就不可能不漲,然後寫完,就跌了,二百多人民幣,我被瞬間打臉,兼顧我懶,我就沒完成那個文章,現在幾乎所有的人都在現在深深的恐懼當中,我想,我應該說點什麼,所以我寫了這篇文章。

以後我還想多談幾個具體的點:

1、關於一些邊緣交易所不再交易比特幣。

你如果開個飯店,成天有人舉報你用地溝油,你現在買賣還很慘淡,一天也賺不了幾個錢,工商稅務還成天找你的事,如果你有特性差異那還有點盼頭,可以看未來,但如果你從哪個方面,你都看不到你有什麼特別的,你還要經營這個飯店嗎》比特幣同理

2、黃瓜就是黃瓜

黃瓜就是黃瓜,他可以吃,可以做面膜,可以自慰,你說黃瓜是吃的,還是黃瓜還是自慰的,都不太準確,準確的說,應該是黃瓜就是黃瓜本身,你怎麼用是你的事情,跟黃瓜無關。換句話就是,不是風在動,是你的心在動,不是比特幣在當貨幣,不是比特幣在洗錢,而是你的心在動。

3、各種抱怨壟斷

在市場競爭的環境下,壟斷是競爭的結果,這是可以發生變化的。比如,你今天看某交易所怎麼壟斷,換騰訊來,某交易所瞬間倒閉,請問,他現在是壟斷嗎?比如,某礦池現在怎麼樣,如果你就是看好這個行業,投入無盡的資金,請問那個礦池還能保持原來的份額嗎?不滿,要不你就乾倒別人,要不就忍耐。

4、關於分叉

我知道這是G點,一談這個各種口水就出來了。過去TD問過我,我說不關心,小孩子過家家,不參與,不討論。就如同另外一個梗,比特幣換單位是一樣的。你感覺比特幣換單位好,你自己換去,你有這個能力就行。沒人攔著你。

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